Стив расстроен, что у него так и не получается пригласить на свидание девушку. Даже собака, купленная Стэном, не помогает в этом. Роджер делает домашнюю работу за Хейли, но в самый ответственный момент подводит её.
Стэн случайно принес домой вирус, разработанный ЦРУ, и тем самым посадил всю семью на карантин. Вирус «заразил» (а точнее напугал) множество соседей и заставил их выставить свои дома на продажу, что побудило Фрэнсин заняться бизнесом в сфере недвижимости. Хейли использует один из подведомственных её матери домов как приют для бездомных. А вот её брат решает зарабатывать деньги иным способом…
Хейли красит свои волосы в зелёный цвет для участия в съезде Партии Зеленых. Но Стэн бреет дочь наголо, пока та спит. После Стэн со своими друзьями едет в клуб, где празднует Хейли, и видит её на сцене, танцующую и по пояс раздетую. Между тем Стив и его друзья размышляют над тем, что они будут делать на школьных танцах.
В полночь, рыбача со своими друзьями, Стэн, в конечном итоге рад, что не находится дома в такой день, как годовщина «Великого боя», потому как в прошлом году и он и Фрэнсин, забыли о годовщине собственной свадьбы.
Роджер, проснувшись поздно, понимает, что находится на свалке. Он понимает, что вернуться домой без маскировки он просто не может, потому как будет сразу же разоблачен. Отчаянный Роджер решает сменить свой облик, переодевшись пожилой леди. Позже на его пути, произошёл примечательный случай с пожилым человеком, который двигался в том же направлении, что и Роджер, только в тур по Вашингтону.
Фрэнсин решает организовать закрытую вечеринку, чтобы подружиться с соседями. Стэн изучает своих новых соседей (с родственниками в Иране) и немедленно разоблачает в них террористов. Он превращает свой дом в лагерь для интернированных и удерживает их внутри.
В этом эпизоде мы поближе познакомимся с семьей Вайт. Стэн ненавидит отца этой семьи Чака, который постоянно подбивает семью Смитов в церкви. Стэн очень хочет избить его, как и волонтер в церкви. Тем временем у Роджера начался его репродуктивный цикл.
Когда по состоянию здоровья, один из коллег Стэна покидает свой рабочий пост, Смит получает продвижение по службе. Дома Стэн готовит семейный карнавал, для ЦРУ, потому как это его шанс удивить своего начальника Буллока и раскрепить за собой новый пост. На карнавале Стив находит коммуникатор Дика Чейни (бывший вице-президента США). На следующий день Стэн навещает Буллока дома и с удивлением встречает там и свою дочь Хейли.
Стэн преподает и разъясняет сексуальное воспитание в классе, где учится Стив. По словам отца, все для блага сына, поэтому он показывает демонстрационный фильм о вреде мастурбации. Когда Стив переключает всю свою сексуальную агрессию на выжигание по дереву, Стэн попадает в крайне щекотливую ситуацию. Его крем используется как дополнительная смазка во время мастурбации.
ЦРУ пытается расшифровать «странный алфавит» («Элвиш»), который стали использовать террористы для взлома компьютеров, контролирующих дамбы, однако специальстам ЦРУ так и не удалось постичь смысл странных писем. Вместо этого они решают, что нужно попрактиковаться в софтбол между отцом и сыном.
Ничего человеческое не чуждо Стэну из ЦРУ. Ярким примером этих слов является серия, где он и его коллеги по работе играют в «бумажный футбол» в ожидании нового задания. Но новое задание показалось слишком опасным для семейного человека и Стэн её пропускает. Фрэнсин пытается убедить мужа, что он должен радоваться, что у него есть такая замечательная семья, но приходит Хейли и сообщает что Дедушка Смит умер… умер ли?
После ужасно сделанной работы по замещению Джея Лено на юбилейном барбекю Буллока, Стэна отсылают в Саудовскую Аравию. Фрэнсин и Хейли находят там фантастически ужасные условия для женщин. Стив и Стэн наоборот находят там свое счастье и осуществление всех их желаний.
Катаясь вокруг по пустыне, Стиву сошло видение Бога, в облике Анжелины Джоли. Позже, когда он вернулся в город, он рассказал людям, что за видение он только что пережил, а они решили закидать его камнями. Фрэнсин исполнила музыкальный номер, снимая и разбрасывая свою одежду, и также была приговорена к закидыванию камнями.
Фрэнсин заставила Стэна вспомнить о хороших временах, которые у них были когда Хейли была ещё маленькая. По неосторожности Хейли случайно выстрелила и парализовала Стэна. Тем временем Роджер мстит Стиву, который съел его печеньку, чтобы тот поверил, что его усыновили в семью Смитов.
Стив пишет роман, базирующийся на образе Роджера. И роман кажется становится очень популярным. Роджер хочет убить Стива за то, что тот представил Роджера неуклюжим в романе. Стив отказывается от своих родителей, но в конце концов возвращается к ним вновь.
Фрэнсин пытается присоединиться в группу поддержки под названием «Божьи Коровки». Позже, когда выяснилось, что она не может изменить Стэну, Фрэнсин попыталась покинуть группу. После этого группа угрожала её жизни.
После тяжелого дня Стэн и Роджер узнали об одной интересной битве, поэтому решили необычно провести эту пятницу.
Фрэнсин открывает киоск по продаже кексов, с одобрением Стэна. Сам Стэн в это время возвращает Клаусу человеческое тело, но как показывает время, это было ужасной ошибкой для Стэна, потому как Клаус пытается соблазнить Френсин. Тем временем сам Стив полагает, что он стал оборотнем, после того как на него напал волк.
В молодости Стэн поклялся сам себе, что станцует с королевой бала в свете прожекторов. Спустя 20 лет его мечта близка к осуществлению.
Когда Стэн отправляется в Атланту на вечеринку бакалавров и был выгнан своими так называемыми друзьями, Роджер пытается стать новым лучшим другом Стэна. Их дружба переходит на новый уровень, но когда они возвращаются домой и видят Фрэнсин, то Стэн понимает, что происходящее в Атланте, не обязательно оставлять там.
Стэн хочет помочь Стиву стать более привлекательным и идёт на отчаянный поступок, давая ему стероиды. Но после того как они дают очень неожиданный побочный эффект, Стэн уделяет этому намного больше внимания, чем кто-либо ещё. После того, как Хейли снимает фильм о жизни Фрэнсин — домохозяйки, сама Фрэнсин решительно и твердо решает начать карьеру доктора.
После того как Стив потерял интерес к работе отца, Стэн меняет свое внимание на друга Стива, Барри. Тот же, в свою очередь подставляет Стива и делает всё возможное, чтобы отстранить его от семейных дел. Когда Стив обнаруживает слабость Барри, он применяет весь свой опыт, полученный в ЦРУ, чтобы спасти семью.
Когда день рождения Фрэнсин напомнил ей о знаменитом моменте в фильме, украденном Джорджем Клуни, она решила уничтожить звезду. Но когда она решила завоевать сердце Клуни, чтобы позже разбить его, Стэн стал настоящим другом для него и поломал все планы. Тем временем, на заднем дворе, Роджер построил виноградник и создал полулегальный магазин, где на него работали приемные дети
Стэн пытается все изменить, после того как обманом затащил Стива в лагерь, на самом деле являющимся Лагерем для беженцев в Африке. В это время дома Роджер и Фрэнсин пытаются разыграть сценку по ролям. Но это у них получается очень своеобразно.
Когда Стив заявляет своей семье, что у него наконец-то появилась девушка, Стэна не переполняет чувство отцовской гордости. Но когда его отец узнает, что она не является милой и красивой девушкой из группы поддержки, какую он себе представлял, Стэн впадает в сильную депрессию и у него начинается приступы анорексии (потери аппетита). Стив постепенно понимает, что его «крупная» девушка и является главной причиной болезни отца, поэтому сын принимает единственно правильное решение.
Стэн, лучший следователь ЦРУ, теряет свою работу, когда продавец машин обманывает его тем же методом, которым Стэн ведет переговоры. Тем временем, Роджер и Стив создают самодельный кинотеатр под открытым небом, чтобы пройти «первый этап» с самыми популярными девушками школы.
На «Съезде Республиканской партии» вместо Стэна выступает другой человек. Тогда Стэна приглашают в республиканское общество "Деревянного домика", которое оказывается обществом республиканцев-геев, которые приглашают его выступить на их съезде с речью. Тогда Стэн решает стать геем.
После того как Фрэнсин сообщила Стэну, что она ждет новых острых ощущений в их браке, Стэн становится стритрейсером и участвует в гонках. Тем временем, Хейли рвет все отношения с Джеффом, потому как тот, по её мнению слишком мягкий. Джефф и Стив начинают играть в онлайновые игры, до тех пор, пока стараниями Клауса Хейли не убивает героя Стива…
Когда новые отношения Стива полностью обескуражили Фрэнсин, она пытается убедить Стива, что ему нужна другая девушка. Тем временем, Роджер становится студентом колледжа совместно с Хейли, для того чтобы почувствовать «студенческую жизнь». Но через короткое время Роджер уже преподает целой группе, а Хейли начинает испытывать чувства к своему однокласснику Этану.
Когда Фрэнсин разбирается с секретами Стэна, тайком занимавшимся фигурным катанием, она решает поддержать мужа и стать его партнером на льду. Тем временем к Стиву и его друзьям прибывает в посылке «русская невеста», которая по договору после некоторого периода ухаживания выйдет замуж за одного из них.
Когда Роджер показал Стиву, что его отец не так умен как казалось, Стив по воле судьбы оказывается в Нью-Йорке, где Роджеру понадобилось совсем немного времени, чтобы потерять всё. Тем временем, другая часть семьи полагала, что эти двое находятся в домике на дереве.
Когда судебный запрет запретил Ленгли Фейллу подсвечивать Рождественскую елку, Стэн пристыдил всех, за то, что они не верят в начала его самых любимых праздников. Праздничный дух Стэна был не на самом высоком уровне на протяжении всех праздничных дней. Но призрак Рождества навестил Стэна и помог ему справится со всем и сложностями, показав в реальности, истоки рождества.
Президент Америки Джордж Буш посещает ужин семьи Смитов. Стэн очень гордился этим фактом, а вот семья не могла понять его волнения. Позже Стэн предпримет многое, чтобы спасти имидж президента. А тем временем Роджер и Стив считают, что нашли Бен Ладена.
Стэн становится бизнесменом и открывает фабрику по производству мягких игрушек, с принятием на работу нелегальных эмигрантов. Хейли, конечно же решила ответить решительными протестами против отца. А тем временем Стив создаёт группу, которую моментально разрушает Роджер.
Стив готовится к научному проекту, а Роджер хочет играть с ним. Получив от Стива отказ, Роджер находит себе нового друга, который оказался совершенно не таким, каким казался с самого начала: он бьет Роджера. Стив и Хейли решают спасти его и вернуть домой. Тем временем Стэн и Франсин отправляются на завод по производству «Мистера Пибба», узнают, что завод закрывают, и начинают спасательную операцию любимого напитка.
Исследуя документ Джорджа Вашингтона на праздновании «Месяца истории американских негров», Стив узнает о тайне, которая берет свое начало ещё с Гражданской войны. Позже куратор музея «Smithsonian Peanut» обратился к Стиву, чтобы рассказать ему всю правду, о том, что он таинственный убийца. Стэн и Стив решили сохранить в тайне страницы прошлого, порочащие Великую Америку на мировой арене.
Когда Стэн приезжает во время учебной атомной тревоги в ЦРУ, он воспринимает её как реальную действительность, и перевозит свою семью в горы для того чтобы выжить после апокалипсиса. Даже после того как он понял свою ошибку, ему так нравится забота и внимание его семьи, что он не рассказывает семье всю правду.
Стэн знакомит Баллока с подругой Фрэнсин, но очень боится услышать от жены «Я же тебе говорила!». Но Стэн все же идет на свидание для того чтобы убедиться, что оно состоялось. К сожалению Буллок случайно убивает эту женщину и Стэну приходится прятать тело, чтобы Фрэнсин не начала задавать лишних вопросов.
Стэн посещает секс-сад Франсин, в котором она сажала куст роз для каждого человека, с которым у неё был секс. На этой почве у Стена появляются комплексы, и Франсин разводится с ним для того, чтобы тот переспал с кем-то. Тем временем Стив приобретает зависимость от энергетических напитков.
Стэн решает установить «прослушку» своих соседей, так как очень хочет знать, что они о нем думают. В результате, наслушавшись нелестных отзывов, Стэн решает выселить всех соседей из своих домов…и свою семью тоже.
Стэна судят за неумышленное убийство 100 тысяч голов коров, а ведь он всего лишь хотел сделать собственного сына более мужественным… Тем временем Роджер устраивает «соревнование» между Хейли и Франсин.
Джефф надоедает Стену, и тот везёт его во Флориду, чтобы сдать властям за случай с перевозкой наркотиков. Но Джефф узнаёт о планах Стена и сбегает к своему отцу.
Когда Франсин узнает, что все отпуски, которые устраивала семья, были подделкой, она решает устроить семье настоящий отпуск. Тем временем Роджер пытается стать величайшим актёром всех времен.
Стен избивает контролёра, и суд приговаривает его к двум неделям общественных работ в качестве контролёра. Тем временем Хэйли позирует голой, а Роджер рисует её.
Стен находит себе друга, очень похожего на него по мировоззрению, за исключением того, что тот является атеистом. Тем временем Роджер разыгрывает Стива, посылая ему письмо с приглашением в Хогвартс.
В дом Смитов приезжают приёмные родители Франсин. Они раздражают Стена, и тот находит её биологических родителей.
Стен активирует в Хейли программу спящего агента ЦРУ и приказывает ей выйти замуж. Тем временем Роджер и Стив открывают своё сыскное агентство.
Выясняется, что Стен никого ни разу не убивал, все, за кем он охотился на работе, умирали случайно. Он должен «лишиться девственности».
Франсин выручает Грэга и Терри и втайне от Стена становится суррогатной матерью их ребёнка.
Стен умирает в канун рождества в лесу и попадает в чистилище. Он просит дать ему второй шанс.
Франсин инициирует похищение Роджера, чтобы доказать ему, что тот небезразличен Стену.
Эпизод-пародия на Джеймса Бонда.
Маму Стена бросил её новый бойфренд.
Франсин огорчена тем, что Стен не делится с ней своими чувствами.
Стен уже отчаивается искать коммуниста Сергея на работе, когда тот переезжает в Ленгли Фолс. Стен нанимает его помочь Стиву с постройкой ракеты для конкурса. Тем временем Клаус и Роджер путешествуют по Европе.
ЦРУ нанимает Роджера искать его же самого. Тот спускает деньги, выделяемые ему на это, на развлечения и поездки. Франсин оказывается левшой.
Стен попадает в аварию, задумывается о своей жизни и понимает, что он ничего не добился. Стен начинает поиски золота Олли Норта.
Роджер устраивает «Весенние каникулы» в доме Смитов, пока Франсин уезжает на неделю к родителям.
У Стива начинается половое созревание, чем обеспокоены Стен и Франсин. Роджер празднует своё 1600-летие.
Один из образов Роджера стал жить самостоятельной жизнью. Он тратит все деньги Роджера с кредитной карты.
Начальник Баллок назначает Стена своим «номером первым» и заваливает его разного рода поручениями. Стен не может сказать начальнику «нет», из-за этого у него возникает конфликт с Франсин.
Стен узнаёт, что Франсин была помолвлена с другим мужчиной. Он находит этого мужчину и хочет дать Франсин сделать выбор.
Подружка Стива Дебби баллотируется на пост президента школьного совета и проваливается. Стив мстит победившей стороне.
Хэйли начинает встречаться с двойником Стена. Стив и Роджер устраиваются работать в курином инкубаторе.
Стен организовывает телемарафон в поддержку ЦРУ, а Роджер ему всячески мешает, потому что Стен украл его идею.
У Стива обнаруживается сколиоз позвоночника, и он вынужден носить поддерживатель спины. Франсин, Роджер и Хэйли едут на неделю в вип спа.
Стен принимает таблетки, заменяющие сон. Стив и Роджер придумывают порносценарий.
Роджер изменяет семье Смитов с другими семьями.
В Ленгли Фолс запрещают трансжир, и Стен организует его контрабанду. Клаус думает, что получил наследство, и отправляет за ним Роджера.
Роджер становится новым председателем ассоциации домовладельцев и пакостит своими указами Стену за то, что тот не разрешает ему делать напиток под названием «Рой Роджерс».
По просьбе Стива Стен вносит залог за своего отца. Хейли проходит стажировку у Роджера.
Дебби бросает Стива ради Итана. За это Стив пытается обворовать бар-мицву Итана.
Стен отправляется на опасное задание. Роджер и Стив восстанавливают своё сыскное агентство.
Стив и Стен отправляются в путешествие за дверью для Делориана (машины из «Назад в будущее»).
Команда Стива по футболу побеждает команду Стена.
До этого момента Роджер считал, что он решает, жить населению Земли или нет. Тоши ссорится со Стивом.
Тэри боится сказать своему отцу, что он — гей. Роджер помогает Стиву напиться.
Стен проводит ночь не дома, а с друзьями с работы. Роджер спорит с Хейли, что он красивей её.
Стив и Стэн проходят через военную реконструкцию войны во Вьетнаме для того, чтобы Стив смог спеть гимн США для ветеранов. Роджер выпытывает у Стэна код платного канала.
Генерал острова близ Кубы умирает по вине Стэна, не успев подписать мирный договор. Стэн подменяет его на Роджера.
Пока семьи нет дома, Стив с друзьями пробираются в комнату Стена и случайно разбивают самолёт ЦРУ. Франсин и Роджер едут провожать Хейли в колледж. Рейс отменяется, и Роджер закатывает истерику из-за отсутствия алкоголя.
Стэн боится остаться с Франсин наедине, потому что считает, что она посчитает его скучным. Роджер решает переехать.
Стен открыл для себя детские развлечения, которых у него в детстве не было. Из-за проказ суд приговаривает его к 3 месяцам тюрьмы, и на Стива ложится семья и дом. Тем временем, Хейли делает Клаусу прическу.
На двадцатилетнюю годовщину Стэна и Франсин Роджер организует церемонию обновления клятв.
Стен приходит на концерт My Morning Jacket, чтобы забрать оттуда Хейли, но сам заинтересовывается музыкой этой группы. Стэн отправляется в тур за группой вместе с Франсин, которая пытается вернуть его обратно в семью.
Стен в печали оттого, что Хейли больше не нуждается в его советах. Он открывает свой бизнес, чтоб доказать Хейли, что его идея была лучше.
Стэн и Франсин занимались сексом в церкви и поэтому не вознеслись на небо, когда пришёл конец света. Франсин бросила Стена и ушла к Иисусу.
Стэн покупает лошадь чтобы выиграть на скачках. Тем временем, Стив и друзья ищут себе работу.
Стэн из принципа никому не помогает и не принимает помощь. Он подсаживается на крэк и портит Стиву его новые отношения.
Стэн завещает своё тело в ЦРУ для того, чтобы из него сделали киборга. Киборг возвращается в прошлое, чтобы отбить у Стена Франсин. Стив с друзьями снимают римейк фильма с использованием куклы для секса.
Стэн внезапно понимает, что Роджер — его герой. Реджинальд и Хейли идут на ярмарку.
На парковке у торгового центра на Франсин нападает грабитель. Роджер показывает свою полную беспомощность, после чего желает стать настоящим мужчиной, и поэтому заканчивает полицейскую академию. Итак, он становится копом, но не простым, а коррумпированным...
Роджер спасает Стэну жизнь и они становятся лучшими друзьями. Стэн не хочет ехать с Франсин на выставку вин, вместо него едет Роджер. Они с Франсин напиваются, и в номере он целует Франсин. Она намерена рассказать об этом мужу. Роджер не хочет терять амулет дружбы, поэтому он закапывает Франсин в виноградном поле.
Стэну не нравится, что Стив очень мягкотелый, и становится его персональным хулиганом. В это время Роджер снимает фотографии для портфолио в детективное агентство.
Стэн опозорился на вечеринке и это изменило всю его жизнь. Вместе с семьей он переезжает в другой город, чтобы начать новую жизнь.
Семья организовала для Роджера «вечеринку с подшучиванием». После этого Роджер обижается и пытается их убить.
Хейли решает выйти замуж за Джеффа. Стэн обещает 50 тысяч долларов тому, кто расстроит свадьбу. Джефф соглашается не жениться на Хейли если ему дадут 50 тысяч.
После того, как Стэн создает клона Стива, Фрэнсин и Стэн конкурируют друг с другом, чтобы определить, у кого лучшие навыки воспитания. Тем временем Роджер разыскивает новобрачных в Таиланде.
У Стэна и Франсин на каждый Хеллоуин в течение восьми лет был самый ужасный дом с приведениями, но все изменилось, когда сосед Смитов составил им жесткую конкуренцию. Стэн с помощью Роджера пытается изменить ситуацию в свою пользу. А тем временем Стив влюбился в младшую сестру своего друга Тоси.
Стэн в восторге, когда Роджер предлагает помочь ему осуществить заветную мечту — открыть ресторанчик. А тем временем Стив встречает новую девочку в школе, Эшли, которая приглашает его к себе, в то время как ее родители за городом.
Между Франсин и Стэном вспыхивает ссора. Стэн предлагает жене пойти к консультанту, который гипнотизирует Франсин и пробуждает в ней ее заветную мечту — стать комиком. А тем временем Стив приводит домой потенциальное любовное увлечение для Клауса.
Это — День Благодарения в Лэнгли Фоллс и, как обычно, Стэн приглашает своего сводного брата, Расти, чтобы похвастаться изобилием удачи и богатства. Но когда Стэн выясняет, что Расти гораздо богаче, Стэн пытается получить то, что считает своим по праву. Но дела идут плохо и Смиты теряют все.
Есть одна вещь, которую Стэн Смит любит больше всего — суд присяжных. Он с нетерпением ждет очередного приглашения. Но когда Роджер — ответчик в суде, где Стэн председатель жюри присяжных, он, наконец, в состоянии заставить Роджера ответить за свои злодеяния. Между тем, Джефф и Хейли переезжают к Смитам, и Франсин пытается заставить Джеффа взяться за ум.
Стэн дарит Стиву на Рождество автомат Калашникова, хотя Франсин предупреждала мужа, что Стив для подобных подарков слишком молод. Впрочем как обычно, Стэн игнорирует ее, но когда Стив случайно подстрелил «Санту» из торгового центра, Смиты решили по-тихому замять инцидент. Рождество Смитов под угрозой…
После того, как Роджер выпускает смертельно опасный газ в доме Смитов, семья переезжает в отель, пока пары газа не выветрятся окончательно. Без домашних дел и хлопот у Франсин теперь много свободного времени. И после того, как она помогает консьержу отеля, миссис Смит устраивается на работу в строительный бизнес, но понимает, что она создана для семейной жизни. Тем временем Стив возвращается в 1981 год, чтобы встретить художника, который нарисовал портрет девушки его мечты.
Когда Стэн и Франсин знакомятся с молодой парой, Томом и Ками, они понимают, что в их предсказуемой и скучной жизни не хватает адреналина. Но, прикладывая все силы, чтобы не отстать от сумасшедшего и предприимчивого образа жизни младшей пары, Франсин и Стэн изо всех сил пытаются поддержать высокий уровень и придумать план хоть ненадолго притормозить Тома и Ками.
Роджер, обладая талантом актерского мастерства, приглашает Стэна посетить актерские курсы. Однако между ними вспыхивает сопернический дух, когда оба прослушиваются на одну и ту же роль.
После того, как Роджер не соглашается с аргументами Стэна, он съезжает от Смитов, но вскоре узнает, что ему уже нашли замену. Тем временем Стив получает в школе новую работу.
Стив бросает вызов Стэну в семейном доминировании.
В попытке продвинуться в ЦРУ, Стэн начинает играть в гольф с Сенатором Бакингемом. Дела идут хорошо, пока Роджер случайно не продает дочь сенатора наркодилеру, вынуждая Стэна делать выбор между семьей и карьерой.
Когда Стив имеет проблемы с вступлением в группу «Крутые детки», Клаус и Роджер делают ставки, на то, как быстро Роджер может сделать его крутым.
После того как Снот признается Хейли в любви и получает отворот-поворот, Стив и Роджер разрабатывают план ободрить его. Роджер переодевается в кузину Стива из Нью-Джерси, Дженни Фромдэблок, которая очень понравилась Сноту. Тем временем Стэн хочет жить как джентльмен 1960-х, жизнью полную темных исков и сухих мартини.
Стэн и Франсин спорят по поводу того, как ремонтировать дом. А в это время Стив и парни используют навыки подсчета Барри в местном казино.
Франсин устраивается на работу в офис Стэна. Присутствие жены на работе сильно ограничивает стиль Стэна, а также его возможности флиртовать с сотрудницами. Франсин принимает ответные меры, отчего на работе между ними вспыхивает война…
Стэн проводит время «отца-сына» со Стивом в местном зоопарке, но дела идут ужасно, когда Стив проскальзывает на выставку горилл. Тем временем Роджер спорит с Хэйли, что он сможет стать великим певцом кантри, и намеревается написать самую душераздирающую песню всех времен.
Устав от семьи и работы, Стэн покупает горячую ванну и проводит в ней все свое время. Франсин очень озабочена этим. Скоро и Стэн начинает понимать, что с ванной что-то не так.
В Лэнгли-Фаллс наводнение. Стэн и его семья пытаются выжить в затопленном доме и сражаться с дикими животными.
Роджер становится опекуном Стива, между тем, Стэн и Франсин едут в аквапарк.
В этой серии мы узнаем о новой давней мечте Стэна, быть шафером на свадьбе. Он решает во что бы то ни стало исполнить ее, но все получается не так, как задумывал Стэн. Тем временем, Роджер находит шорты, которые делают ноги сексуальными.
Стэн понимает, что из-за работы пропустил важные моменты жизни Стива. Он знакомит Стива с Филис, в которую тот тут же влюбляется. Тем времнем, Роджер и Клаус крадут лимузин и начинают бомбить по улицам Ленгли-Фоллс
Стэн встречает в кафе Скарлет, в которую был влюблен в юности. Он и Роджер соперничают в своем стремлении ее соблазнить. Тем временем, Стив находит счастливые трусики Хейли.
Роджер и Стэн играют в рождественской постановке шопинг-центра. Тем временем, Хейли и Джефф усыновляют ребенка.
Во время киносеанса Стив проявляет малодушие, в результате чего Стэн попадает в весьма неловкую ситуацию. Между тем, результаты медицинского обследования Франсин сулят семье Смитов перемены...
Стэн 30 лет подрабатывал в загородном клубе, чтобы накопить достаточно денег и стать членом клуба. В этом году он надеется получить заветное место...
Знаменитые детективы Коляскин и Бегунов снова в деле. На этот раз, по просьбе одного из клиентов их агентства, им предстоит столкнуться со страшной тайной загадочного ключа...
Стэн считает, что старикам не место в обществе, однако по воле злого рока ему придется оказаться на их месте...
Школьные спортивные достижения Стэна в реслинге не дают покоя ни ему, ни его семье и поныне. А если кто-то бросит ему вызов? Например, Барри — школьный приятель Стива...
Что будет, если Клаус сменит Роджера на посту семейного психолога Смитов, в то время, как сам Роджер отправится в Ирак на задание, где кровь и смерть являются обычным делом?
Вопреки протестам Стэна Франсин покупает Стиву собаку. Забавный песик становится для Стэна поводом вновь окунуться в проблемы, пережитые в своем детстве.
Стэн, устав от иждивенчества Джэфа и Хейли, пытается доказать, что вполне можно прожить и на 938 долларов в месяц. Тем временем, Стив и Роджер пытаются осуществить свою мечту и с шиком прокатиться на "Феррари" назло Клаусу.
Социальные сети приходят в жизнь семьи Смитов, в результате чего Франсин восстанавливает связь со своей давней подругой, попойки с которой стоили здоровья уже многим тусовщикам. Чаша сия в этот раз не миновала и Хейли. Да тут еще и отцовство Стэна под вопросом, а в ЦРУ, наконец-то, испытали машину времени...
Нет большего негодяя в маленьком Лэнгли, чем Рики Спэниш. Кто бы мог подумать, что это одна из эпатажных личностей Роджера? В гости к семейству Смитов наведывается старый знакомый...
Стен решает, что Стиву пора перестать играть с игрушками, и отправляется с ним в Мексику, чтобы снять для Стива проститутку. Тем временем Роджер пытается достать бутылку вина, которое идеально бы подходило к стейку.
На чердаке дома Смиттов Роджер открывает бар с живой музыкой и принимает на работу Хейли в качестве его главного конферансье. Вскоре весь Лэнгли Фолс в восторге от чудесного голоса Хейли, включая Роджера, симпатия которого заходит слишком далеко. Между тем Стэн доказывает свою мужественность, ведя переговоры по покупке нового автомобиля.
Смиты отправляются в отпуск на тропические острова, но Стэну не до расслабления, ведь у него есть приказ убрать координатора развлечений, который по сведениям ЦРУ, бывший военный преступник. Тем временем Хейли и Джефф вносят в отношения былую романтику. А последняя личность Роджера влюбляется в пожилого джентльмена.
Франсин боится, что они со Стэном отдаляются друг от друга, потому что он проводит много времени со своими приятелями, поэтому находит очень интересное решение этой проблемы. Тем временем Стив и его друзья присоединяются к группе мальчиков для выпуска совместного музыкального видео.
После того как умирает отчим Стэна, он приглашает свою мать переехать жить к ним. Но ситуация становится слишком напряженной, когда Роджер вынужден делить с ней чердак. Несмотря на это Роджер и мать Стэна влюбляются и женятся, а значит теперь Стэн вынужден общаться с Роджером, как с новым отчимом. Между тем Стив с друзьями во время велопрогулки находят обломки таинственной авиакатастрофы, среди которых давно потерянный сценарий фильма "Форсаж", который они намерены снять.
Стэн решает, что Снут не достаточно крут, чтобы быть лучшим другом Стива. И, придя к такому выводу, Стэн решает разнять их, устроив стрельбу в кафе-мороженое, в которой Снут стал единственным свидетелем, который сразу же отправлен в программу защиты свидетелей ЦРУ. Тем временем, Роджер нанимает Джеффа для уборки его чердака.
Постоянная нянька семьи Смитов, Линдси, ломает ногу в футбольном матче. Стен и Франсин решают оставить Стива на попечительство Хэйли.
Прошло целых 35 лет с того самого момента, как Франсин, будучи пятилетней крошкой, упала на дно глубокого колодца и была спасена отважным пожарным. В честь этой знаменательной даты родной город Франсин устраивает праздник, но сама виновница торжества от этого совсем не в восторге - ее гложет чувство вины, ведь тот самый пожарный, спасший "Детку Франни", сам из злосчастного колодца так и не выбрался...
На время Великого Поста Франсин призывает семью отказаться от вредных привычек, но, напившись до беспамятства на Mardi Gras пати Роджера, семья решает, что это довольно-таки сложно. Они собираются забрать свое обещание, данное Франсин, назад, но в это дело вмешивается Баллок. Семье Смитов приходится делать нелегкий выбор. Между тем Роджер находит накладку для груди, в обладательницу которой ему посчастливилось влюбиться. Влюбленный Роджер отправляеться на поиски...
Франсин пытается научить Роджера понять, что такое тяжелый труд. Роджер перевоплащается в "Твила Онгенбона" - профессора с фальшивой ученой степенью по археологии. Но скоро Франсин сожалеет о своем решении... Тем временем Стив спрашивает Стена о его прошлом для школьного проекта. Стив в шоке от того, что ему удается узнать об отце.
Когда Франсин приглашает на день рождения Стена его отца Джека, отбывающего наказание в тюрьме, выползает наружу темная тайна семьи Смитов. В этой серии Роджер перевоплащается в горничную Эдну, которая воспитывает чужого ребенка.
Роджер сообщает, что Макс Джетс - золотоискатель, а по совместительству один из самых богатых характеров Рожера, скоро выходит из тюрьмы. Выйдя из тюрьмы, Макс влюбляется в официантку Джину, которая может оставить семью Смитов без наследства богатого золотоискателя.
Джэфф выясняет, что Роджер является инопланетянином. Теперь Стену ничего не остается, кроме как убить одного из них.
Во 2-й части душещипательной саги, которая является пародией на Джеймса Бонда, медовый месяц Стена и Франсин жестоко прерван, когда Чёрный злодей стреляет в Секспуна Такоми. Стен решает отомстить злодею.
Франсин обнаруживает у Стива талант правописания, который поможет ему попасть в колледж. Стен и Роджер пытаются заставить Хейли забыть Джеффа и приглашают её приобщить к бадминтону.
Франсин развивает интерес к порке. Хейли пытается найти себе нового спутника жизни, но вместо этого идет на ужин с Соплей.
Оказывается во флориде в одном из ресторанов работает "реальный" Усама Бен Ладен. ЦРУ организовывает операцию по захвату террориста №1 во время которой Стен ударяется головой об игровой автомат и теряет память. Франсин пользуется случаем, чтобы с нуля сформировать в Стене идеального мужчину.
Стен шокирован, когда руководство говорит ему, что заместитель директора Баллак начинает страдать слабоумием. Стену необходимо незаметно стереть ему память. К Стиву в школе пристает хулиган, Роджер берется помочь ему.
Вместо себя, Роджер отправляет Джеффа к себе на родину. Но вместо этого Джефф попадает на космолет инопланетян расы Роджера и становится их рабом. Как оказалось после, космолет - это большой космический торговый центр, в котором шопингом занимается император.
Клаус находит свое настоящее тело и хочет, чтобы Стен помог ему вернуть его. Но Стен отказывается в помощи, и Клаус меняется с ним телами. Тем временем Роджер превращает чердак в тренажерный зал.
Стив и Снот ищут спутниц для выпускного бала.Однако у них нечего не получается и им приходится воспользоваться изобретением ЦРУ, клонировав девушек при помощи ДНК. Стэн, опасаясь разоблачения ЦРУ, расстреливает клонов.
В доме Смитов заводится полтергейст.Выясняется, что причиной явления призрака в дом-неудовлетворение Франсин в постели.
Стэн начинает считать Стива мужчиной, с того момента, как он убил оленя.Стив, мучимый совестью, начинает воспитывать оленят оставшихся без родителей. Тем временем, Роджер и Клаус путешествуют на машине, чтобы увидеть "пять нулей" на одометре.
Стэн получает травму паха и у него голос становится высоким.Стив и Франсин воруют магазины.Однако Стива ловят и увозят в Венесуэлу.Франсин приходится приложить усилия, чтобы спасти Стива..
Стэн возмущем тем, что Франсин пригласила своих приемных родителей на День Благодарения. Тем времнем мать Франсин пытается отвлечь тоскующую Хейли от Джефа, знакомя ее с китайским парнем по имени Сон Член Вынь.
У Снота умер отец. И Стив с друзьями везут его на похороны.
Хейли пользуется умением Стива подделывать документы, и развивает подпольный бизнес. Роджер хочет подмять бизнес под себя. Стэн получил приказ поймать преступников.
Стэн выпускает "злого" символа рождества, которого запер его отец - Крампуса.
Роджер после аварии открывает в себе прорицание.
Смиты посещают семейный парк, владелец которого заморозил себя, но не заморозил свой разум и наблюдал как его детище делалось не таким как он его представлял. И разморозившись он закрывает парк вместе с посетителями.
После выполнения очередной миссии. Коллеги поздравляют его с сотым убийством. После чего у него стало проявляться раздвоение личности, когда он засыпал просыпался добрый Стэн.
Стэн и Франсин на время отпуска устраиваются стюардами. Роджер поменялся со Стивом лицами, чтобы помочь ему начать встречаться с девушкой. Но девушка оказалась беременной.
Стэн захотел отвлечь Стива и его друзей от видео игр и вывести их в лес,но Франсин запретила ему. Но после того как Булак показал новую разработку - комнату воссоздания реальности, Стэн решает тайком поместить детей в комнату и воссоздать там лес. Хейли хочет найти "слабое место Роджера" и покупает солнце его системы
В ЦРУ изобрели таблетку, позволяющую мужчинам не слышать женщину, но лаборант была женщина и никто из агентов не услышал её предупреждения. Стэн решил принять таблетку, чтобы сделать вид что слушает Франсин. Как оказалось, агентам дали полтаблетки, а целая таблетка превращает мужчину в женщину. Роджер и Франц в связи с тем что Стэн стал женщиной открывают бизнес по продаже костюмов. Лаборант из ЦРУ находит антидот и передаёт его Булоку, но у него свои планы на Стэна.
Стэн работает под прикрытием на митинге анти-капиталистов "Оккупируй", и его разоблачают и похищают. Там они промывают ему мозги. Но лишь одна Хейли видит изменение в отце и следит за ним. Роджер пытается решить проблему со свечами, которые он хотел перепродать на день памяти Стэна.
Стэн хочет войти в круг приближённых к Булоку. Хейли и Роджер открывают свой бар на крыше. Клаус рассказывает Стиву и Сноту разные немецкие истории.
Стэн стал заглядываться на девушек и попал в аварию. И теперь он пытается скрыть истинную причину аварии от Франсин и страхового агента. Роджер с Клаусом пролили вино на новый белый диван.
Стэна уволили из ЦРУ, и он устраивается в магазин, там где работает Стив. Роджер продал душу дьяволу, чтобы научится играть на гитаре и выйграть спор с гитаристом в кафе.
Роджер открыл свой телеканал. Стив опозорился на уроке и сбежал из дома. Роджер делает из этого сенсацию.
Прошёл год с того момента как Джеф попал на инопланетный корабль, Хейли тоскует по нему, но попав в больницу, она знакомится с молодым олигархом. Всё бы хорошо, но Стив нечаянно поймал сигнал Джефа.
Роджер будет вынужден продать свой любимый бар на чердаке после перенесённого сердечного приступа, а Стив со своими друзьями как всегда будут пытаться расстаться с девственностью, с помощью новой сексуальной соседки.
Роджер переезжает жить к Грегу и Терри.
Роджер и Франсин обнаруживают в лесу космический корабль пришельцев, который потерпел крушение. Внутри корабля они обнаруживают выжившую инопланетянку по имени Блегснарст, с которой Роджер сразу заводит роман. После первой же жаркой ночи, Роджер узнаёт, что его пассия очень капризная и имеет множество причуд, которые портят их отношения. Роджер пытается избавиться от Блегснарст, сдав её ЦРУ, но вскоре понимает, что не может пойти на столь жестокий шаг.
Когда усилия Хейли по сохранению планеты оказываются безнадежными, ей приходит мысль перекраситься в блондинку, чтобы привлечь больше внимания. Между тем, Стэн и Стив отправляются на миссию по поиску нового дома для Смитов.
Когда Баллок посылает дрон, чтобы тот выполнил работу, которую, как предполагается, выполняют Стэн с коллегами, Стэн полон решимости доказать, что люди куда лучше, чем роботы. Между тем, Франсин и остальная часть семьи устраивают в гостиной гонку замедленного движения.
Стиву и Сноту надоедает, что над ними постоянно издеваются и записываются в секцию каратэ, где Сноту промывает мозги сенсей. Стив ставит перед собою цель, во что бы то ни стало, вытащить Снота из данной секции. Между тем, Клаус начинает издавать ужасный запах и вынужден перестать быть «домашним» питомцем.
Когда ЦРУ вынуждено сократить расходы и пойти на увольнение сотрудников, Стэн добровольно соглашается на должность охранника студенческого городка. Тем временем, Роджер превращает дом в гостиницу, предоставляющую номер с завтраками, чтобы повысить доход семьи.
Когда сестра Франсин приезжает в город, Хейли начинает подозревать, что она не так хороша, как пытается показаться. Между тем, Стэн учит Стива искусству обнимания тёти Гвен, а Клаус устраивает театр теней с драматическими комментариями от Роджера.
Когда Стэн сожалеет, что у него не было беззаботной жизни как у директора Льюиса, а-ля «Эта замечательная жизнь», происходит чудо и Стэн меняется с Льюисом местами.
Хейли очень хочет попасть в женскую сборную по Роллер-дерби, но они соглашаются взять её только при одном условии, если та уговорит свою «сестру» Стива принять участие в игре. Между тем, Стэна и Франсин посещает волшебный плотник, а Роджер становится администратором роликового катка.
Стив ссорится с Франсин, после чего та отказывается для него готовить и он вынужден делать это сам и вскоре становится успешным шеф-поваром, появляясь на популярном шоу. Между тем, Стэн думает, что он может делать людей невидимыми простым щелчком пальцев.
Хейли устраивается на новую работу и влюбляется в коллегу, который оказывается женатым. Между тем, Стэн отвозит Стива и Франсин на танцы «Матери и сына».
Стэн и Франсин на время отпуска отправляются в Лос-Анджелес, где Стэн присоединяется к миру старого Голливуда. Вскоре Стэн начинает думать, что он - перерождённая звезда Голливуда.
Франсин пишет роман, который становится весьма популярным и её приглашают в Нью-Йорк на церемонию премии «Большое яблоко». Между тем, Стэн и Хейли весь день болтаются с актёром Робертом Вулем, а Стив и Роджер снова перевоплощаются в Коляскина и Бегунова.
Стэн пребывает в ужасе и записывает к психоаналитику, после того, как становится свидетелем гибели людей в автокатастрофе. Тем временем, Роджер и Клаус пробуют себя в дегустации вин.
Джефф возвращается из космоса... или это не совсем так? Между тем, Стив присматривает за хомяком Снота.
Когда Стэн попадает в аварию, он начинает скрывать, что всё произошло из-за того, что он отправлял смс во время вождения, после чего он начинает приём лекарственных средств и подвергается страданию от побочных эффектов. Между тем, Роджер помогает Стиву справиться с его тревожностью.
Стэн раскрывает тайну о дереве, что оно ему как отец, и запрещает его вырубать. Тем временем, Стив пытается понять, почему он не растёт дальше.
Стив присоединяется к команде водного поло старшей школы. Между тем Стен и Роджер обзаводятся лодкой.
Разум Хейли повернулся вспять и она стала считать себя шестилетней. Стив с друзьями заполучают тиховарку.
Стив обнаруживает N.S.A. , находясь на работе со Стэном. Хейли решает съесть мяса за один день.
Стэн идёт под прикрытием в качестве серфера. Стив дружит с бродягой. Хейли беременна. Роджер пытается провести чемпионат мира по футболу во дворе.
Стен дарит Франсин на день рождения билеты на бейсбол, но все идёт наперекосяк после поцелуя на камеру. А Стив и Роджер отправляются в Неваду на борьбу с загрязнением воды.
В то время как Стену поручили составить календарь для ЦРУ, Хейли пытается его уничтожить. Тем временем, Роджер получает кредитку и инсценирует свою смерть, чтобы не возвращать огромную задолженность.
Роджер становится учителем в школе Стива и получает класс с детьми из малоимущих семей. Тем временем, Стэн и Франсин посещают дом престарелых, где Стэн решает остаться.
Франсин становится соведущей новостей вместе с Грегом, когда тот расстаётся с Терри. Роджер становится одержимым вымышленным персонажем из старой игры «Телефон мечты».
Стэн, весь забитый татуировками, одиноко бродит по опустошённому Лэнгли Фолс. Ему мерещатся призраки. Тем временем загадочный объект, известный как «Две Сотни» устраивает хаос в городе и разлучает Стэна со своей семьёй.
Стив и Снот меняют своё будущее, когда устраивают вечеринку для неудачников. Роджер приходит в ярость, когда официантка не одобряет его заказ, а Стэн и Франсин проводят свой отпуск в Боснии.
Роджер теряет индивидуальность после того как притворяется женой местного дантиста. Тем временем, Клаус устраивает вечеринку, когда Стэн и дети простудились после тренировки.
Пока Стэн находится на задании, Франсин прикидывается вдовой. Директор Льюис избивает Стива с друзьями, которые решили заняться борьбой.
Франсин присоединяется к ролевым играм Стива и его друзей. Стэн на скорую руку строит свой Seaworld дома.
Стив ставит под сомнение все, что есть в Библии. После чего и Стэн начинает терять веру. Он двигает в Корею, где по слухам появился Ноев Ковчег.
Кораблекрушение раскидывает героев. Стен и Франсин теряют память и остаются аборигенами на острове. Хейли и Джеффа подбирает ВМФ, и Джеф решает завербоваться в армию. Ну а Роджер и Стив пытаются выжить на шлюпке посреди океана.
Роджер ломает лодыжку, и Франсин убеждает Стена взять Роджера в свою баскетбольную команду. А между тем Стив исполняет песню Ар Келли «Trapped in the Closet».
Стэн находит соляную шахту во дворе дома, и крупная соляная компания тут же заинтересовывается домом Смитов. Оказывается, что только Стив является законным владельцем земли, и начинается передел.
Стэн возвращает к жизни президента Гарфилда чтобы научить Хейли истории.
Баллок расстроен, что кто-то не принес подарок на вечеринку Санты ЦРУ. Стен берётся разобраться кто это был. Между тем, Стив представляется как хороший мальчик среди одноклассниц.
Стен и Стив занимаются боулингом, чтобы проводить больше времени вместе, и Стив открывает в себе боулинг-талант. А Клаус проводит соревнование между Роджером и Хейли на лучшую способность концентрироваться.
Перед Стеном выбор: или на опасную миссию, что сродни самоубийству, либо DJ-баттл с самим Баллоком. Причем в последнем Стен ничего не смыслит...
Стэн просыпается и снова и снова проживает день отца.
Стив получает двойку за школьный проект на тему первого перелёта через Атлантику. Стэн в бешенстве, и делает пилота из самого Стива.
Стэн и Стив становятся поварами суши.
В музее разместили слепок вагины Франсин.
Стэн расстроен тем, что может стать дедушкой, когда Джеф и Хэйли заявляют о том, что планируют ребёнка. Стив и Клаус присоединяются к группе наркоторговцев после того как Стив всерьез намерен стать дядей.
Хейли переживает о том как будет протекать её беременность после того как Роджер согласился подарить Джефу жизнь, чтобы тот снова стал человеком. Снот узнаёт, что Стив отправляет его на преображение, что сильно задевает чувства друга.
Смиты отправляются на Северный Полюс, чтобы освободить похищенного Стива. А там Санта Клаус эксплуатирует детей для добычи драгоценных камней.
Стэн начинает участвовать в гонках, и теряет интерес к Франсин. Роджер же становится комедийной стюардессой на самолётах, но у него появляется соперница.
Стив с друзьями, чтобы завоевать популярность в школе, ударяются в чёрную магию. А Стэн и Клаус одержимы бойзбэндами 90-х
Клаус проникает в GPS Стэна. А Стив и его друзья подшучивают над Роджером, и тот начинает мстить.
Франсин проникает в ЦРУ в облике суперзлодея, чтобы разбудить чувства Стэна. А Роджер между тем заманивает в ловушку Джея Лено
Стив становится изгоем в городе, после того как уговаривает завершить карьеру звёздного защитника местной футбольной команды. А Роджер заставляет Хейли работать в такси, чтобы ему расплатиться со своими долгами.
Стиву не нравится, что Снот становится вожатым в их лагере. А Роджер хочет провести своего Burning Man, что не нравится уже Хейли и Джеффу.
Роджер в роли Джулии Робертс скрывается в маленьком городке от Стэна. А Стив организовывает первую встречу Барри и Джеффа.
Стэн меняет своё отношение к жизни и смерти после розыгрыша Роджера. А Клаус берёт Стива в универ, где над ним начинает издеваться местное братство.
Семья участвует в реалити-шоу "Сучьи бега", но после того как Стэн и Хейли решают незаконно помочь Стиву и Франсин, они все оказываются в тюрьме Таиланда.
Франсин одержима идеей иметь большую семью. А Стэн решает стать коллекционером, пополнив ряды передачи Американских коллекционеров
Несмотря на разногласия, Стэн и Хейли объединяются, чтобы спасти футбольную арену Bazooka Sharks от террористов. А Роджер участвует в эскорте.
Роджер и Клаус начинают тайно встречаться после одного онлайн-знакомства. А Стив пытается заразиться конъюнктивитом от Хейли, чтобы получить прогул от физкультуры.
Стэн со Стивом открывают семейный бизнес по вывозу мусора. А между тем выясняется, что Хейли отлично играет в бильярд, и Роджер устраивает ей поединок с лучшим игроком в городе.
Роджер помогает победить Стиву в школьном шоу талантов. А Стэн, Хейли и Клаус открывают свою пчелоферму.
Стэн находится в розыске, а за ним охотится охотник за головами Роджер. Они на пути в городок, в котором ждут помощи Франсин, Стив, Хейли и директор Льюис.
Снот рассказывает Роджеру о Хануке, побуждая тем самым его обратиться в иудаизм и попытаться сделать Хануку популярней, чем Рождество, крадя власть у Санта-Клауса
Франсин с удовольствием смотрит все унылые утренние ток-шоу и совершенно игнорирует новости реального мира. Но когда она решает удивить мужа и навестить его на работе, то узнаёт, что Стэн управляет всеми любимыми её шоу, чтобы отгородить её от реального мира. Между тем, Стив и Клаус помогают семье Снота с переездом в новую квартиру.
Стэн пытается донести до своей дочери, что перепись населения очень важная вещь для их страны. Между тем, Клаусу, от своего дяди достаётся зеркальная камера и он предлагает Стиву и его друзьям попозировать для него.
Стив пытается остановить Роджера, который присоединяется к таинственному ордеру воров птичьих яиц. Между тем, Франсин покупает для семьи новый итальянский соус.
Стэн обнаруживает, что историческая роспись Лэнгли-Фолс была испорчена граффити и убеждает город, дать ему возможность восстановить фреску. Тем временем, Роджер становится преподавателем Стива в престижном университете клоунады.
Хейли получает работу в качестве водителя доставки и начинает доставлять обед в офис Стэна. Когда она видит ужасные условия работы, она организует забастовку. Между тем, семья смотрит «Во все тяжкие» в обратном направлении и обнаруживает, что шоу скрывает охоту на мусорщика.
Стэн начинает испытывать эмоциональные тревоги, что влияет на его работу. Между тем, Клаус создаёт веб-сайт и заставляет остальных членов семьи участвовать в его жизни.
Франсин проводит званый обед даже при том, что серийный убийца, который нападает на гостей этих обедов, терроризирует город. Когда свет гаснет и гости начинают исчезать, Роджер берёт на себя ответственность за выявления того, кто нападает на гостей.
Баллок просит, чтобы Стэн подменил его в классе в Академии ЦРУ, и Стэн находит, что кадеты - прекрасные невольные слушатели его скучных историй.
Стэн расстроен движением трафика и отправляется к мэру с предложение, чтобы город построил сверхскоростной пассажирский экспресс, но мэр смеясь отмахивается от этой идеи. Тогда Роджер толкает Стэна на баллотировку на кресло мэра , но когда Стэн побеждает, то понимает, что быть мэром не такая уж и лёгкая задача.
Стив проявляет свою сексуальную энергию, поэтому Франсин просит Стэна поговорить с сыном. Стэн напуган, что сделает что-то не так и испортит Стиву жизнь. Между тем, семья строит гигантскую водную горку на заднем дворе.
Роджер переживает, что живёт вдалеке от семьи. А Клаус открывает магазин на чердаке.
Франсин присоединяется к группе жестких девочек после того, как становится новым школьным методистом. Джефф паникует из-за потерянной шляпы.
Размеренная и однотипная жизнь толкает Франсин к занятию культуризмом, которое вскоре из обычного увлечения перерастает в нездоровую зависимость.
Джефф начинает тусоваться со знаменитым шеф-поваром, который нравится Стэну. Между тем, Клаус и Роджер нанимают себе своего собственного камердинера.
Стэн примеряет на себя роли персонажей Роджера, когда тот оказывается недееспособным. Директор Льюис заставляет Стива и школьный хор сделать всё, чтобы победить.
Стив становится конкуретноспособным во время событий своего отца и сына на озере Поссум. Тем временем, Роджер учится ездить на велосипеде.
Стив и Роджер вспоминают свой старый совместный дуэт, братьев близнецов, и решают его возродить. Между тем, семья становится одержимой новым сувенирным магазинчиком.
Стив отправляется в школу-интернат и вскоре узнаёт, что это школа для девочек. Между тем, на освободившиеся место в доме претендуют сразу несколько персонажей.
После взлома Франсин становится одержимой домашней безопасностью. Стив примеряет непринуждённый подход Хейли к школьной работе.
Джефф становится тренером по собачьим бегам и это новое увлечение отнимает у него очень много времени, отчего Хейли начинает чувствовать себя брошенной. Между тем, дом остаётся в полном распоряжении Стива и он решает использовать это в своих интересах.
Из-за ссор брак Стэна и Франсин под угрозой, и чтобы его спасти они решают пойти на крайности. Между тем, Роджер преуспевает в написании джинглов.
Стив пытается начать играть в бейсбол, чтобы быть ближе к Стэну. Роджер создаёт реальную драму для Франсин после того, как её любимую мыльную оперу перестают выпускать.
Франсин пытается быть лучшим другом для одной из персон Роджера, которая делает джинсы на дому и продаёт их по телевизору.
Стив знакомит своих родителей с родителями Бари, и вскоре очень сильно жалеет об этом.
Стэн приобретает б/у телевизор и влюбляется до одержимости в шоу из 1960-х. Тем временем, Роджер хочет отношения, как к ребёнку и решает сам в него перевоплотиться. Теперь он ждёт заботы от окружающих.
Джефф выигрывает тур на таинственную фабрику по производству удобрений и воспитывает Стэна.
Роджер ссорит Стива с мальчиками. А Джефф находит в себе талант в риэлтерском деле.
Чтобы помочь сыну перебороть его страхи, Стэн заставляет Роджера примерить образ акулы.
Хейли и Джефф начинают жить в фургоне. А до Стэна с Франсин пристаёт водитель такси, которому они оставили плохой отзыв.
Стив работает под прикрытием в роли дежурного по коридору.
Джефф вынужден взять Франсин на не такую уж дикую ночь в городе.
Хейли очень устала от семейных отношений и хочет отдохнуть. В этом ей помогает Франсин, пока их мужья притворяются пограничниками.
Стэн получает наследство после смерти дядюшки и покупает права на бродвейское шоу.
Жизнь Стива переворачивается с ног на голову, когда Снот становится богатым после того, как его мама начнёт продовать соус собственной разработки.
Стэн, с неохтной приглашает Роджера в свой клуб любителей ветчины.
Благодаря Роджеру Снот узнаёт, что его мёртвый отец был водителем гонок на выживание.
Роджер пытается заставить Хейли вернуться и окончить колледж, чтобы он мог переехать в её комнату.
Роджер помогает Стэну попасть в сноведения Франсин после того, как он начинает испытывать неуверенность в их содержании.
Клаус решает покинуть семью после слишком долгих издевательств. Проходит 15 лет и они вновь воссоединяются, чтобы его похоронить.
Роджер помогает Франсин с её ужасной кулинарией, привезя её на отдалённый остров, Пэйтагониэн.
Стив нянчится с бывшей опухолью Роджера, Рогу, чтобы доказать Франсин, что он ответственный взрослый мужчина.
Во время выполнения задания в Малой Колумбии, Стэн сталкивается со своим забытым прошлым.
Хейли ведёт Стива в центр тестирования, который находится в «плохом» районе города и оказываются в затруднительном положении. Стэн, Франсин и Роджер отправляются на их поиски, но по ошибке оказываются в центр города.
Роджер нанимает Джеффа в качестве своего протеже, чтобы открыть свой рыцарский стрип-клуб мечты. А тем временем, Клаус переезжает в комнату Стива.
Стэн похищает канадского певца The Weeknd, чтобы преподать Роджеру ценный урок. Тем временем Хейли пытается переспать со знаменитой певицей.
Стив обнаруживает, что его мама никогда не прекращала давать ему свое грудное молоко.
Стэн и Стив участвуют в турнире по киберспорту, чтобы спасти мир. Между тем остальная часть семьи застревает в перилах.
После встречи с одноклассником из средней школы, Стэн чувствует себя обязанным исправить старую ошибку. А тем временем, Франсин пытается напугать Грега.
Хейли принимает крайние меры, чтобы помочь Клаусу избежать депортации, в то время как остальная часть семьи пытается открыть кокосовый орех.
Один из персонажей Роджера влюбляется в Дика, это очень сильно затрагивает всех членов семьи.
Джефф, Франсин и Роджер решают объединиться и начать собственный автобусный гастрольный бизнес, и у них это получается, причём с убийственными результатами.
После того, как Стэн получает травму, Франсин начинает ухаживать за ним, и он становится зависимым от её помощи. Между тем семья узнает, что Таттл - звезда корейского реалити-шоу.
Джефф, Франсин и Роджер решают объединиться и начать собственный автобусный гастрольный бизнес, и у них это получается, причём с убийственными результатами.
Стив вместе с друзьями принимают участие в тюремном эксперименте, чтобы заработать немного денег. Тем временем Стэн выясняет истинную причину смерти своего друга-садовника из ЦРУ.
Попытки Стива подружиться со шведским студентом по обмену обернулись большими неприятностями. Семья вызывает специалиста по поведению животных, чтобы разобраться с Клаусом.
Стэн изо всех сил пытается справиться с преждевременной смертью своего отца. Простая прогулка на каноэ наносит катастрофический ущерб отношениям Хейли и Джеффа.
Клаус приглашает Стэна, Роджера и Джеффа присоединиться к нему на дикий мальчишник-уик-энд.
Обеспокоенный тем, что Хейли слишком беззаботна, Стэн решает стать фермером, превратив дом в городскую усадьбу.
Стив подталкивает Стэна проследить родословную семьи Смитов, в то время как Хейли и Франсин работают под прикрытием в качестве тайных покупателей Субхаба.
Хейли снимает повязку и становится деловой женщиной. Между тем Стэн планирует вечеринку.
Франсин исследует АСМР с Роджером. Стив получает столбом по голове и тайного поклонника.
Стэн прилагает все усилия, чтобы найти подходящее парное развлечение для него и Франсин. Хейли и Стив изучают какие-то таинственные знаки, которые они находят на дверном косяке.
Смиты отправляются в путешествие на старом паровозе, чтобы навестить тетю Франсин, но обнаруживают, что его угнали.
Прошлое Роджера возвращается, чтобы преследовать его. Сюжетная арка "Золотого Кала" подходит к ключевому завершению.
После того, как план Стэна на идеальное Рождество проваливается с ужасом, с невероятным ужасом, ему перепадает волшебная возможность все исправить.